Einkommensabsicherung
Wie ist dein Einkommen abgesichert?
Dein Einkommen ermöglicht dir deinen Alltag und deine weiteren Pläne. Wir schauen auf deine bestehende Absicherung und klären, welche Fragen du für deine Situation beantworten solltest.
Worauf wir schauen
Persönliche Einkommenssituation
Wovon hängt dein Alltag ab, und was wäre, wenn dein Einkommen ausfällt?
Vorhandene Absicherung
Was hast du bereits geregelt? Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick.
Leistungsumfang und offene Fragen
Was ist abgesichert, was nicht, und welche Fragen sind noch offen?
Ablauf einer weitergehenden Prüfung
Falls nötig, besprechen wir, wie eine genauere Prüfung abläuft. Gesundheits- oder Vertragsangaben brauchst du für die Terminbuchung nicht.
Was du vor unserem Gespräch wissen möchtest.
Muss ich den Finanz-Check vor einem Termin ausfüllen?
Nein. Du kannst direkt einen Termin vereinbaren. Der Finanz-Check ist eine freiwillige Möglichkeit, Zusammenhänge auszuprobieren und Fragen für dich zu sammeln.
Wie wird die Beratung vergütet?
Für das Finanzcoaching berechne ich dir keine direkten Beratungskosten. Wenn du über mich ein Produkt abschließt, erfolgt die Vergütung über Provisionen, die in den Produktkosten enthalten sind.
Was klären wir im ersten Gespräch?
Wir sprechen über deine Situation und deine Ziele. Gemeinsam ordnen wir, was jetzt wichtig ist, was später ansteht und welche Informationen wir für den nächsten Schritt noch brauchen.
Was möchtest du als Nächstes klären?
Ob Geldanlage, Vorsorge oder ein besserer Überblick: Wir beginnen mit deinem Anliegen.